Фёдор-кузнец и Баба Яга
Таким напевне народився Федір-коваль - весь час йому кого-небудь рятувати доводиться! Красуня-наречена чекає, час весілля грати, так де там! То баба-Яга по сусідству тонути надумала, то жадібний Кощій на землю рідну йде. Чим все це закінчилося, як у вогні випробувань щастя Федіра викувалося, ви і дізнаєтеся, подивившись цю веселу музичну казку.