Живе собі на світі веселий щеня на ім'я Піф. Життя цуценя не буває солодкою, особливо коли поруч з'являється хитрющо кіт Геркулес, який тільки і вміє що робити капості. Але веселий на удачу Піф не здається, маючи доброго приятеля на ім'я Дуду. Зрештою коту набридає пакостити і він вирішує подружитися з Піфом.